概要
受注毎に営業担当者を設定して管理することができます。
※営業担当者が設定されている注文時、営業担当者がセットされた状態で受注データが作成されます。
※こちらはオプション機能となります。ご利用をご希望の場合にはサポートまでお問合せください※
事前設定
設定時の表示候補とする営業担当者を事前に システム設定＞メンバー管理 にて登録します。
メンバー登録/編集画面にて、「担当グループ」欄に「営業担当者」にチェックを入れているメンバーが表示候補となります。
設定方法【受注データに設定する】
受注一覧画面
一括更新パネルを利用し、営業担当者を一括設定することができます。
１．対象の受注にチェックを入れます。
２．一括更新パネル「受注情報」タブ内の「営業担当者」にチェックを入れ、設定する営業担当者をプルダウンより選択します。
※プルダウン内で「*担当者未設定」を選択して一括更新した場合、対象受注の営業担当者をクリアします。
３．「一覧のチェックした項目」にチェックを入れ、【この内容で更新する】ボタンをクリックします。
更新後は受注登録画面よりご確認ください。
受注登録画面
該当受注の登録画面を開き、「■営業担当者」欄のプルダウンより担当者を選択後、【この内容で登録する】ボタンをクリックしてください。
管理画面からの受注登録時に、自動で営業担当者をセットしておくには、基本設定＞管理システム設定＞画面表示設定＞初回担当者設定を「有り」にしておく必要があります。
営業担当者を条件に絞り込む
受注を絞り込む
受注＞受注一覧＞絞り込みパネル＞「担当者検索」タブ＞「営業担当者」欄 にて、 営業担当者を条件に受注を絞り込むことができます。
なお、システム設定＞ メンバー管理 で表示制限をすると、
該当の担当者情報が登録された受注のみ、閲覧可能になります。
担当者登録のないものや、他のメンバーが登録されている受注は閲覧できません。
営業担当別集計を確認する
営業担当者ライセンスを導入すると、
分析管理＞営業担当別集計 にて営業担当者別の売上集計を確認することが可能となります。
